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HP se reinventa. Dividirá en dos compañías el negocio

Según HP, este paso estratégico -pautado para finales del próximo año fiscal (31 de octubre del 2015)- brinda a cada compañía nueva enfoque, recursos financieros y flexibilidad para adaptarse ágilmente a la dinámica del mercado y de clientes, y generaría valor a largo plazo para los accionistas.

HP anunció oficialmente sus planes de dividirse en dos nuevas compañías,  ambas incluidas en las Fortune 50 y cuyas acciones se cotizan en bolsa: una abarcará los negocios de infraestructura tecnológica, software y servicios corporativos bajo el nombre comercial Hewlett-Packard Enterprise. La otra -que se denominará HP Inc. y que conservará el logotipo actual- incluirá los negocios de sistemas personales e impresión de la firma.

Inmediatamente después de la transacción, que esperan concretar antes de que finalice su año fiscal 2015, los accionistas de HP serán titulares de acciones de Hewlett-Packard Enterprise y de HP Inc. La transacción pretende ser libre de impuestos para los accionistas de HP, para los fines relativos al impuesto federal sobre la renta.

Según explica la firma en comunicado de prensa, este anuncio “surge como resultado de que HP se acerca el cuarto año del plan de recuperación de cinco años. Durante este tiempo, la compañía ha tenido un rendimiento exitoso frente a sus objetivos de recuperación, al mantener a sus clientes y socios en primer plano. HP ha reactivado su flujo de innovación, ha fortalecido sus capacidades de penetración en el mercado y ha reconstruido su balance general, y ha inspirado a su fuerza de trabajo como a sus equipos de gerencia. La compañía ahora está preparada para acelerar el rendimiento, impulsar el crecimiento sostenido y demostrar un claro liderazgo industrial en áreas clave”.

En palabras de Meg Whitman, presidenta de la Junta Directiva y CEO de HP: “Nuestro trabajo durante los últimos tres años ha fortalecido significativamente nuestros negocios centrales hasta el punto en el que podemos avanzar con mayor determinación en búsqueda de las oportunidades generadas por un mercado que cambia rápidamente”.

Agrega la ejecutiva que “la decisión de dividirnos en dos compañías líderes en el mercado acentúa nuestro compromiso con el plan de recuperación. Brindará a cada compañía nueva la independencia, el enfoque, los recursos financieros y la flexibilidad que necesita para adaptarse rápidamente a la dinámica del mercado y de los clientes en sus líneas particulares de negocio, a la vez que genera valor a largo plazo para los accionistas. En pocas palabras, al pasar de una HP a dos nuevas compañías creadas a partir de nuestros exitosos esfuerzos de recuperación, estaremos aún más preparados para competir en el mercado, apoyar a nuestros clientes y ofrecer el máximo valor a nuestros accionistas”.

HP indica en su nota que “ambas compañías estarán bien capitalizadas y esperan tener calificaciones crediticias de grado de inversión y estructuras de capital optimizadas que les permita reflejar sus diferentes oportunidades de crecimiento y sus perfiles de flujo de efectivo. La división que generó compañías independientes cuyas acciones cotizan en la bolsa brindará a cada compañía sus recursos financieros e inversores propios y más enfocados que tendrán la oportunidad de invertir en dos compañías con perfiles financieros cautivantes y exclusivos, bien adaptadas a sus respectivos negocios”.

Estructura de gestión
Meg Whitman, presidenta y CEO de la compañía, y Cathie Lesjak, directora financiera de HP, ocuparán estos mismos cargos en Hewlett-Packard Enterprise. Una vez completada la división, Whitman también ocupará puesto en la Junta Directiva de Hewlett-Packard Enterprise, mientras que Pat Russo pasará de ser directora principal independiente de HP a presidenta de Hewlett-Packard Enterprise.

En lo que respecta a Dion Weisler, actual vicepresidente ejecutivo del negocio de Impresión y sistemas personales (Printing and Personal Systems, PPS) de HP, fungirá como presidente y CEO de la nueva HP Inc., mientras que la Whitman ocupará el cargo de presidenta no ejecutiva de la Junta Directiva en dicha entidad.

Sobre las nuevas compañías

Hewlett-Packard Enterprise contará con una cartera exclusiva y una sólida trayectoria de innovación de varios años en materia de infraestructura, software y servicios que permitirá a los clientes aprovechar al máximo las oportunidades presentadas por la nube, big data, seguridad y movilidad en el ‘nuevo estilo de TI’. Al aprovechar su capacidad de servicios financieros de HP, la compañía “estará bien preparada para crear exclusivos modelos de implementación tecnológica para sus clientes y socios, en función de sus necesidades comerciales específicas. Además, la compañía pretende que los Servicios financieros de HP continúen brindando financiación e innovación en modelos comerciales a los clientes y socios de HP Inc”.

HP asegura que los clientes continuarán teniendo la misma oportunidad incomparable de implementar y consumir tecnología, pero con un socio más sencillo y ágil. La división brindará recursos adicionales y una reducción de la deuda a nivel operativo de la compañía, para apoyar las inversiones en áreas clave de la cartera. También permitirá mayor flexibilidad para completar la recuperación de los Servicios corporativos y fortalecer las capacidades de penetración en el mercado de la compañía.

“Durante los últimos tres años, hemos reactivado nuestro motor de innovación con las revolucionarias ofertas para empresas, como los servidores Apollo, Gen 9 y Moonshot, nuestra plataforma de almacenamiento 3PAR, nuestra plataforma de gestión HP OneView, un alojamiento de software y ofertas de servicios para la transformación de la seguridad, el análisis y las aplicaciones”, prosiguió Whitman. “Hewlett-Packard Enterprise acelerará la innovación en todas las áreas clave de última generación de la cartera”.

HP Inc.. por su parte “será un líder reconocido en los mercados de sistemas personales e impresión, con emocionantes nuevas tecnologías inminentes. La sólida rentabilidad y flujo de efectivo libre de la nueva compañía permitirá realizar inversiones en mercados de crecimiento, como la impresión 3D y las nuevas experiencias de computación. Al mismo tiempo, HP Inc. continuará desempeñándose conforme a un plan estratégico bien definido y establecido, lo cual garantizará continuidad a los clientes y valor consistente a los accionistas”, asegura la nota oficial de HP.

“Desde que asumió la responsabilidad del Grupo de Impresión y Sistemas personales, Dion y su equipo de liderazgo han hecho un excelente trabajo de desarrollo de nuestra relaciones con los clientes y socios de canales de distribución, al segmentar el mercado e impulsar la innovación de productos”, agregó Whitman. “La creación de HP Inc. solo acelerará el progreso que el equipo ha logrado”.

“Este es un momento decisivo en nuestra industria, dado que los clientes buscan innovación para permitir a las fuerzas de trabajo tener mayor movilidad, estar más conectadas y ser más productivas, a la vez que posibilitan una experiencia de trabajo y diversión sin contratiempos”, comentó Weisler. “Como líder en el mercado de sistemas personales e impresión, una compañía independiente de HP Inc. estará extremadamente bien preparada para ofrecer esa innovación a todos nuestros mercados tradicionales, así como extender nuestro liderazgo hacia nuevos mercados, como la impresión 3D y las nuevas experiencias de computación, mediante la invención de tecnología que posibilite a las personas crear, interactuar e inspirarse como nunca lo habían hecho antes”.

Detalles de la transacción
La transacción de la división pretende ser libre de impuestos para los accionistas de HP para los fines relativos al impuesto federal sobre la renta. La transacción actualmente tiene el objetivo de completarse antes de la finalización del año fiscal 2015, sujeto a ciertas condiciones, que incluyen entre otras, la obtención de la aprobación final de la Junta Directiva de HP, la recepción de una opinión favorable y/o las normas relacionadas con la naturaleza libre de impuestos de la transacción para los fines relativos al impuesto federal sobre la renta, y la efectividad de la presentación del Formulario 10 ante la Securities and Exchange Commission.

Perspectiva financiera
Para el año fiscal 2014, HP reafirma que su perspectiva de EPS netas diluidas no conformes con los GAAP estará dentro de un rango de $3.70 a $3.74, y actualiza que su perspectiva para el año fiscal 2014 de EPS netas diluidas conformes con los GAAP estará dentro de un rango de $2.60 a $2.64.

Para el año fiscal 2015, HP estima que la perspectiva de EPS netas diluidas no conformes con los GAAP estará dentro del rango de $3.83 a $4.03, y que la perspectiva de EPS netas diluidas conformes con los GAAP estará dentro de un rango de $3.23 a $3.43.

La perspectiva de HP no incluye los cargos por única vez conformes a los GAAP que la compañía espera incurrir en relación con la división, que incluyen los costos de asesoramiento e impuestos que se cuantificarán en una fecha posterior.

HP también anunció hoy que, como resultado del anuncio de esta división, se ha postergado su Reunión de analistas de valores del 8 de octubre de 2014.

(Fuente: HP y redactores OnDigital)

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